1. 주가지수
1) 코스피
- 2,747.71 (-0.87%)
- 개인 +730억, 외국인 +3,773억, 기관 -4,645억
2) 코스닥
- 877.42 (-2.04%)
- 개인 +2,287억, 외국인 -1,201억, 기관 -1,255억
- 코멘트: 기관 중심 매도세에 코스피 하락 마감 / 美 긴축 우려 영향 풀이 / 개인, 외국인은 매수세 / 외국인, 전기전자, 금융, 철강 업종에서 매수 / 코스피 강세 업종은 철강, 의복 단 두 업종 / 코스닥 개인 매수에도 불구, 외인·기관 매도에 하락 마감 / 원달러 환율은 0.17% 오른 1198.50원 마감
2. 주요 이슈
1) 2월 1~10일 수출 설 명절 영향에 12.6% 감소
- 이달 10일까지 수출액 전년비 12.6% 감소
- 설 명절 조업일수 감안시 전년비 14.2% 늘어
- 무역 수지는 3개월 연속 적자..석유, 원자재값 급등 원인
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2) 美 물가 공포에 철강·금융 인플레 방어주 부각
- 美 물가 급등에 공격적 통화긴축 우려 발생
- 인플레 방어주 상승세..철강주, 금융주 부각
- 실적 쇼크 게임주 하락..2차전지 부품주는 희비 엇갈려
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3) 3조 팔아치운 외국인..금융주는 러브콜
- 외국인 올해 증권시장에서 3조원 가까이 순매도
- 외국인 매수자금 순매수 10위권 중 4개 은행주 집계
- 금리 인상 수혜..은행 이익 전망치 추가 상향 여지도 有
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4) 과거와 다른 금리인상기.."실적주 주목해야"
- 과거 금리인상기는 기업 실적이 코스피 상승 지지
- 올해는 기업 성장 더뎌 증시 상승 동력 악화 우려
- "기대 이익 가까이에 있는 저 PER 종목 주목해야"
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5) 해운난 회복 최소 8개월 이상 걸릴 듯
- 지난해 12월 전 세계 컨테이너 정시성 32% 역대 최저
- 美 서부항만노조와 태평양해사협회 협상안 7월 만료
- '15년처럼 노사분규 이어지면 더 최악의 상황 갈수도
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6) 中 임상만으로 FDA승인 어려워..제약 업계 리스크 주의
- 임상 시험 중국에서만 진행시 美FDA 승인 어려워
- FDA "단일 국가 데이터, 인종적 다양성 후퇴한 것"
- 다양한 인종 데이터 필요..제약사 신약 전략 제동
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7) 정부, 거리두기 다음 주 조정 가능성 내비쳐
- 정부, 현행 ‘6인·9시’ 거리두기 20일 이전 조정 가능
- 최근 검사 및 치료 방식 완화 대응 체계 시행
- 방역패스, 전자출입명부 폐지 필요성 제기
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3. 월요일 주요 일정
- LG에너지솔루션, MSCI 조기 편입 예정
- 퓨런티어 공모청약(~15일)
- CJ제일제당·현대그린푸드·현대리바트·KCC·원티드랩 등 실적발표 예정
- 유로존 12월 산업생산
4. 강세업종
1) 은행
- 美 1월 CPI 전년비 7.5% 급등..40년래 최고치에 긴축 가속화 예상
- Fed 통화 긴축 우려 속 전일 美 10년물 국채금리 2% 돌파
- 금리 상승기에 은행 수익성 지표인 순이자마진 개선 기대
- 상승 종목: 하나금융지주, 제주은행, DGB금융지주, 신한지주 등
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2) 사료
- 러-우크라이나 긴장 속 국제곡물 가격 변동성 확대
- 곡물가 급등에 따른 사료 가격 인상 기대감 반영
- 곡물가 상승 시 사료 첨가제의 수요도 증가
- 상승 종목: 미래생명자원, 팜스토리, 애드바이오텍, 이지바이오, 고려산업 등
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3) 리오프닝 관련주
- 국내외 방역완화 움직임에 리오프닝주 수혜 기대
- 마카오 카지노법 개정안 초안 규제 강도 약해..이용객 부정적 요소 감소
- 면세점은 43년만에 구매한도 폐지..3월부터 시행 예정
- 상승 종목: JTC, 아시아나항공, GKL, 강원랜드, 롯데관광개발 등
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5. 특징주
- 네온테크: SK하이닉스 합작 후공정 효율 향상 장비 개발 소식에 급등
- 컴투스홀딩스: 21년 4분기 호실적 및 블록체인 사업 강화 발표에 강세
- 대한유화: 한화솔루션 폭발사고로 반사이익 기대..↑
- 한창산업: 지난해 영업이익 20년 대비 98% 증가한 286억 기록에 상승
- 카카오: 사상 최대 실적 및 주주환원 정책 발표에 오름세
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