[2022.05.24] 오늘의 증시 리포트

◇카카오뱅크

높았던 기대감이 정상화되는 과정

상장 초기 카카오뱅크가 높은 멀티플을 적용받은 배경

기대와는 다른 현실(규제산업 체감 및 수수료+플랫폼 수익도 증가율 둔화)

기회요인(뛰어난 수신경쟁력과 은행법 개정안에 따른 플랫폼 강화 전략 기대)

최정욱 하나금융투자 연구원

◇롯데관광개발

가시밭길 종점이 다가온다

2분기 OCC 및 ADR 동반 상승 수혜

3분기 동남아 중심 입국 확대에 따른 카지노 회복 전망

가시밭길 종점이 다가온다

이한결 키움증권 연구원

◇SK바이오팜

XCOPRI 고성장은 지속된다

XCOPRI 매출 고성장 지속

2024년 영업이익 흑자전환 전망

밸류에이션

이나경 흥국증권 연구원

◇파미셀

뉴클레오시드의 본격 성장 기대

올리고핵산 의약품 및 진단키트 주 원료 뉴클레오시드 생산

RNA치료제 시장 개화로 뉴클레오시드 수요 증가

2022년 뉴클레오시드 고성장으로 호실적 예상

임윤진 대신증권 연구원

◇한솔제지

판가 상승과 함께 수익성 개선 지속 전망

투자포인트: 산업용지 판매단가 상승으로 인한 수익성 개선 지속 전망

2022년 전망: 매출액 7.6%, 영업이익 83.2% 수익성 개선 기대

목표주가 2만 원, 투자의견 BUY 제시하며 커버리지 개시

박종선 유진투자증권 연구원

◇대한유화

우선 불황을 견뎌내자

원료인 나프타 가격 강세에 수익성 큰 영향

분리막용 PE의 선두주자

투자의견 BUY, 목표주가 19만 원

◇한전KPS

투자의견 ‘매수’, 목표주가 5만 원으로 커버리지 개시

석탄/원자력 발전설비 용량 증가로 2024년까지 매출 증가 가능

현 정부의 친원전 정책으로 중장기적 실적 안정성 확보

박광래 신한금융투자 연구원

◇대한항공

뜨는 국제선, 항공화물 수요는 서서히 저물 것

2분기 국제선 일부 회복과, 화물 운임 강세의 긍정적 영향

국제선 단계적 일상 회복 추진 중

투자의견 BUY 및 목표주가 4만1000원 유지

박성봉 하나금융투자 연구원

◇팬오션

하반기 건화물선 시장 강세 수혜 전망

기대 이상의 강한 BDI흐름으로 2분기 양호한 실적 예쌍

하반기 BDI, 한단계 레벨업 전망

투자의견 BUY, 목표주가는 1만1000원으로 상향

박성봉 하나금융투자 연구원