LG CNS, 상장 대표 주관사로 KB증권이 최종 낙점

BoA·모건스탠리도 대표 주관사 이름 올려
미래·대신·신금투·JP모건 공동 주관사로

LG그룹 계열 정보기술(IT) 서비스 업체 LG CNS의 상장 대표 주관사로 KB증권이 최종 낙점된 것으로 파악됐다. 시장 안팎에선 LG CNS가 기업공개(IPO)를 통해 5조 원 이상의 기업 가치를 인정받을 수 있다는 전망이 나오고 있다.

27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KB증권은 LG CNS의 IPO 대표 주관사로 확정된 것으로 알려졌다. 외국계 증권사 중에선 모건스탠리와 뱅크오브아메리카가 대표 주관사를 꿰찬 것으로 전해졌다.

 

공동 주관사로는 미래에셋증권·대신증권·신한금융투자·JP모건이 선정됐다. 한 IB업계 관계자는 “공동 주관까지 하면 총 7개 증권사가 참여하는데, 5조 원 수준의 몸값이 거론되는 기업에서 이만큼 많은 주관사를 선정한 것은 이례적”이라고 말했다.

KB증권이 LG에너지솔루션(373220)에 이어 LG CNS 상장까지 맡게 되면서 ‘IPO 강자’로서 지위를 굳히게 됐다는 해석이 나온다.

 

IB업계에선 지난 1월 LG에너지솔루션이 수요예측에서 기관투자가들로부터 1경 5000조 원에 달하는 자금을 동원하며 IPO 흥행을 이끌었다는 점을 근거로 KB증권이 LG CNS 상장 대표 주관까지 맡게 될 것이라는 전망이 우세했다.

 

증권사들은 LG CNS의 상장 주관사 입찰을 두고 열띤 경쟁을 벌였다. 지난 19~20일 진행한 경쟁 프레젠테이션(PT)에서 김성현 KB증권 사장을 비롯해 정영채 NH투자증권 사장, 이만열 미래에셋증권 사장, 김상태 신한금융투자 GIB총괄 사장 등 각 증권사들의 수장들이 직접 발표에 나섰다는 후문이다. 업계 관계자는 “증권업계의 이목이 끌린 PT였던 만큼 선정 과정에서 회사 측이 면밀한 검토를 거쳤던 것으로 안다”고 전했다.

 

시장에서 5조 원 수준의 가치를 기대하고 있는 데다 실적 성장성도 준수해 차기 IPO 대어(大魚)로 꾸준히 거론돼왔기 때문이다. LG CNS는 지난 1분기 매출액과 영업이익으로 각각 전년 동기보다 17%, 19%씩 증가한 8850억 원, 649억 원을 기록했다. 1분기 기준 최대 실적이다.

 

IB업계에선 LG CNS가 이르면 이듬해 유가증권시장 상장에 도전할 것이라는 분석이 나온다. IPO 과정에서 해외 자금도 유치해 클라우드·스마트팩토리 등 신성장 투자에 적극적으로 투자할 것이라는 관측이다.