피엔티 (137400)

올해 실적 추정치 상향 및 내년 성장세 지속 전망 등에 상승
▷유안타증권은 동사에 대해 올해 연결기준 매출액은 6,338억원(YoY+52%), 영업이익은 1,017억원(YoY+31%, OPM 16%)으로 실적 추정치 상향하며, 내년 연결기준 매출액은 9,969억원(YoY+57%), 영업이익은 1,605억원(YoY+58%, OPM 16%)으로 성장세를 이어갈 것으로 전망. 이와 관련, 4Q22 기준 동사 수주잔고는 1.5조원(2차전지 1.1조, 동박 0.3조 등)으로 리드타임을 보수적으로 가정하더라도 2년 내 수주잔고가 매출로 인식될 것이라고 설명.
▷아울러 동사는 장폭 코터에 대한 독보적인 기술 경쟁력으로 국내 배터리 3사향 장비 수주가 지속되며 장비업체 내 공고한 입지를 유지할 것이고, 커스터마이징 장비 역량을 기반으로 높은 영업이익률을 유지할 것으로 전망.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 60,000원 -> 78,000원[상향]